Onesta：询问 AI 财务问题并浏览顾问数据库以发现信息

Onesta是一个财务顾问搜索平台，旨在帮助用户找到适合他们需求的最佳顾问。主要特点和优势包括：

• 强大的搜索引擎：按收费、信托、机器人顾问、CFA、CPA、退休计划等过滤顾问

• 人工智能助手：OnestaBot 提供教育材料并回答财务相关问题

• 详细的背景调查：为顾问处理 SEC 注册数据，例如表格 ADV，以进行彻底审查

• 顾问个人资料管理：允许顾问管理他们的个人资料并与潜在客户共享个人信息

• 投资者资源：提供资源，例如向顾问提出的最重要问题列表和管理财务意外收获的建议

Onesta 的用例适合不同的人：

• 寻求最佳财务顾问以满足其特定需求的投资者

• 希望展示其专业知识并与潜在客户建立联系的财务顾问

• 需要财务指导和资源以做出明智决定的个人

Onesta：https://www.onestafinance.com/